«Если инвестирование для вас — это развлечение, если вы развлекаетесь, то вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование — это скучно». Именно так охарактеризовал Джордж Сорос особенности своей работы на глобальном фондовом рынке.


Когда-то Европа превозносила Джорджа Сороса, словно он был Санта-Клаусом. Он тратил миллионы на «добрые дела», финансируя сторонников единого мирового правительства и приверженцев иных учений философов-утопистов. Сейчас все по-иному. В Польше и Венгрии он уже стал незваным гостем.

Сегодня он стал определенным символом замешательства, страха и даже невежества, охвативших мир на фоне широкомасштабной иммиграции мусульман из Африки, а затем еще и пандемии коронавируса. Несмотря на то, что в последнее время он стал продвигать идеи личной свободы, выступает против дискриминации и расового отчуждения, многие представители левых движений считают его своим врагом.

Он действительно заработал много денег. Направив 32 миллиарда $ на благотворительность, Сорос сохранил личное состояние в размере около 8 миллиардов $.

Джордж Сорос кто это?

Джордж Сорос, родился 12.08.1930 года (Венгрия, Будапешт). После завершения Второй Мировой войны, в 1947, ему удалось перебраться в Англию. В Лондонской Школе Экономики Сорос увлекся социологий, в частности, учением Карла Поппера «Открытое общество и его враги».

Это философское направление, критикующее любую форму тоталитаризма. Судя по всему, основным уроком, извлеченным Соросом из книги, стало понимание того, что:

  • никакая идеологическая система не может являться «обладателем истины»;
  • общество процветает лишь тогда, когда оно действительно свободно, власть действует открыто, уважает права личности.

Завершив в 1952 году обучение в Лондонской Школе Экономики, в сентябре 1956 года он отправился в Нью-Йорк. В Англии он не мог найти работу. Дальнейшая биография Джорджа Сороса сложилась следующим образом:

1. В 1956-м году он эмигрировал в США.

2. В 1969-м Сорос создает свой собственный хедж-фонд, который в конечном итоге становится квантовым Фондом (инвестиционные организации, использующие высшую математику и предиктивный метод анализа для прогнозирования цен на биржевые инструменты).

3. В 1977-м он обвиняется в манипулировании акциями. Сорос, в конце концов, подписывает мировое соглашение, не признавая, но и не отрицая вины. Он также улаживает иск на 1 миллион долларов с истцом, Фондом Флетчера Джонса.

4. В 1979-м он учреждает фонд «Открытое общество» — сеть, некоммерческих организаций, направленную на формирование государственной политики путем поощрения демократии, подотчетности властей и соблюдения прав человека посредством специальных образовательных программ и независимых средств массовой информации.

5. 16 сентября 1992 года Сорос поставил 10 миллиардов долларов (большая часть — заемных) против стоимости британского фунта стерлингов. После валютного коллапса, названного «Черная среда», Сорос зарабатывает до 1 млрд $ и становится человеком, «свалившим Банк Англии».

6. В 1996-м он жертвует миллион $ на продвижение избирательных инициатив в Калифорнии и Аризоне, в результате которых было легализовано употребления марихуаны в медицинских целях.

7. В декабре 2002 года французский суд признал Сороса виновным в инсайдерской торговле и оштрафовал на 2,25 миллиона $ за сделку с французским банком Société Générale, совершенную в 1988 году.

8. В 2009 году венгерский регулятор финансового рынка PSzAF оштрафовал компанию Soros Fund Management LLC на 2,2 миллиона долларов за попытку манипулировать акциями крупнейшего венгерского банка.

9. В 2013 году, в дополнение к поддержке многочисленных демократических кандидатов, Сорос подписывает контракт на сопредседательство в общенациональном финансовом совете для Ready for Hillary, уже тогда заложившим основу для участия Хиллари Клинтон в выборах президента в 2016 году.


Чем знаменит Сорос?

Сейчас, в век цифровых технологий, даже трудно сказать, чем именно знаменит Джордж Сорос. Тем, что в 1992 году обвалил курс фунта стерлинга, свалил «Банк Англии», заработав на этом не менее миллиарда $?

Или тем, что количество упоминаний о нем в негативном контексте постоянно растет? В конце мая 2020 года был установлен очередной анти-рекорд. За 4 дня в Твиттере его «обругали/обвинили» более 500 тысяч раз (предыдущий рекорд был 20 тысяч). В Facebook о нем вспомнили, опять же в негативном контексте, 68 746 раз (прошлый рекорд был 38 326).

Мало кто сейчас помнит, что возглавляемый Соросом Quantum Fund Endowment, добился огромного успеха благодаря своим различным итерациям (повторение какого-либо действия). По состоянию на сентябрь 2015 года 85-летний Сорос считался 21-м самым богатым человеком в мире.

Долгое время его обвиняли в содействии глобальному иудейскому заговору. А теперь его обвиняют в организации и финансировании протестов в США. Мол:

  • платит протестующим;
  • платит за перевозку протестующих;
  • организует складирование груд кирпичей возле мест, где проводятся протестные акции.

И все же, история Джорджа Сороса – это история еврейского мальчика из бедной семьи, который стал очень богатым. Джордж Сорос соперничает с Уорреном Баффетом за звание самого успешного инвестора всех времен. Он вложил большую часть своего огромного состояния (32 миллиарда $) в благотворительную деятельность, оставив себе 8 миллиардов.

Джордж Сорос уникален среди весьма успешных инвесторов тем, что признает важную роль инстинкта в своих инвестиционных решениях. Он прекрасно осведомлен в особенностях едва заметных экономических тенденций на региональном и глобальном уровнях. Успешно использует эти знания.

По его словам, он разработал свою уникальную концепцию, которая и давала ему преимущество на рынке. Речь идет о сложных взаимоотношениях между мышлением и реальностью. Джордж Сорос использовал рынок как полигон для проверки правильности своей теории.

Несмотря на опыт и уровень осведомленности Сороса относительно всех процессов, происходящих на мировых рынков, имеющиеся у него источники информации, решение закрыть ставку для него является скорее инстинктивным призывом, чем ответом на рыночный сигнал. Очень популярен миф, что Джордж Сорос инстинктивно знает, когда пришло время закрываться для получения прибыли.

Так или иначе, но то, что делал Джордж Сорос, принесло ему состояние, с которым мало кто из инвесторов в мире, за исключением Уоррена Баффета, может сравниться.

Книги Джорджа Сороса

Только не удивляйтесь, но Джордж Сорос — автор бестселлеров. Его 15 книг раскрывают особенности подхода к инвестированию и бизнесу, в них он делится своими взглядами на политику, экономику, глобализацию и филантропию. Достаточно ознакомиться с перечнем его литературных работ, чтобы задуматься, Джордж Сорос — кто это, финансист или философ фондового рынка:

1. «Алхимия финансов» (19 октября 1987 года) — в этом специальном издании классической инвестиционной книги Джордж Сорос представляет теоретический и практический отчет о финансовых тенденциях и парадигме, с помощью которой можно понять финансовый рынок.

2. «Открытие советской системы» (02.02.1990 г), в которой Джордж Сорос сравнивает и противопоставляет открытые и закрытые общества, иллюстрирует превосходство системы открытого общества.

3. «Андеррайтинг Демократии» (12 мая 1991 года), в которой он описывает свой опыт, помогающий осуществить демократические перемены.

4. «Сорос на Соросе: оставаясь впереди Кривой» (18 августа 1995 года) – в этой книге читателям предоставляется откровенный взгляд на жизнь и сознание финансиста, которого журнал BusinessWeek окрестил «человеком, двигающим рынки».

5. «Кризис глобального капитализма: Открытое общество под угрозой исчезновения» (1 января 1998 года) — здесь Джордж Сорос анализирует глобальный финансовый кризис и демонстрирует, как ошибочные теоретические предположения, в сочетании с человеческим поведением, приводят к беспорядкам. Он предлагает средства от кризиса, основываясь на своем многолетнем опыте финансиста и филантропа.

6. «Открытое общество» (28 ноября 2000 года) – автор провокационно рассматривает аргументы, которые он привел в «Кризисе глобального капитализма», включая в свой анализ факторы, возникшие в мировой экономике и политике в начала тысячелетия.

7. «Пузырь американского превосходства» (11 октября 2004 года) — критический анализ чрезмерной милитаристской внешней политики администрации Буша.

8. «Джордж Сорос о глобализации» (14 марта 2005 года) — главный сторонник глобализации берет на себя задачу многих институтов, которые не смогли идти в ногу с глобальной экономикой.

9. «Эпоха ошибочности» (26 июня 2007 года), заработавший миллиарды долларов на предвидении изменений на финансовых рынках, Джордж Сорос использовал эти деньги, чтобы попытаться изменить мир. В эпоху ошибочности он переносит эту приверженность на тему, которая занимала его с 2001 года — дегенеративное состояние Америки.

10. «Новая парадигма финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и что он означает» (1 мая 2008 г.) — в разгар серьезных финансовых потрясений, сравнимых с Великой Депрессией, легендарный финансист Джордж Сорос исследовал истоки кризиса и его последствия для будущего. Он рассматривает финансовый кризис в качестве примера решения проблем, которые в настоящее время доминируют в мировой экономической деятельности. «Это самый тяжелый финансовый кризис с 1930-х годов».

11. «Крах 2008 года и что это значит» (30 марта 2009 года) — стандартное экономическое допущение, что спрос и предложение управляют ценами, является лишь отправной точкой для понимания финансовых рынков.

12. «Лекции Сороса в Центрально-Европейском университете» (29 марта 2011 года) — пять лекций Джорджа Сороса, прочитанных в Будапеште, размышления о финансах, капитализме и открытом обществе.

13. «Финансовые потрясения в Европе и США: Очерки» (7 февраля 2012 года). Финансовые потрясения во всем мире показывают, что Джордж Сорос оперативно реагирует на пульсирующее землетрясение финансовой нестабильности. В этом сборнике эссе, написанном после катастрофы 2008 года, он обращается к насущной необходимости реструктуризации банковской и финансовой системы США.

14. «Трагедия Европейского Союза» (11 марта 2014 года) – по мнению Джорджа Сороса, Европейский Союз скоро может уйти в прошлое. Ксенофобия свирепствует и обычно отражается на выборах по всему континенту. Подстегиваемые антиевропейскими настроениями из-за кризиса евро, национальные интересы вступают в конфликт с общим видением будущего Европы.

15. «В защиту Открытого общества» (23 октября 2019 года) – это блестящее и вдохновенное собрание сочинений Джорджа Сороса, некоторые из которых никогда ранее не публиковались, посвященные широкому кругу тем, включая опасности, которые могут возникнуть при широком распространении инструментов контроля, созданных искусственным интеллектом и машинным обучением.

Фонды Джорджа Сороса

Компания ООО «Сорос Фонд Менеджмент» (Soros Fund Management, LLC) – это частная американская инвестиционная фирма. В настоящее время – преобразован в семейный офис, но ранее действовал на рынке, как хедж-фонд. Фирму в 1969 году основал Джордж Сорос, а в 2010 году она была признана одной из самых доходных структур в сегменте хедж-фондов. Почти 40 лет его ежегодная доходность составляла не менее 20 %.

Фонд Сороса является главным консультантом группы фондов Quantum, занимающейся международными инвестициями. В инвестиционном портфеле Soros Fund Management находятся ценные бумаги 141-й компании, с общим объемом капитализации более 4,482 миллиардов $.

Фонд Сороса активно инвестирует в публичные активы и ценные бумаги с фиксированным доходом, работая на всех мировых биржах. Не гнушается работой и на валютных, и на товарных рынках. Фонд инвестирует в транспортную, энергетическую, финансово-банковскую отрасли и торговлю.

Джорджем Соросом созданы не только инвестиционный и общественно-политический («Открытое общество») фонды. Достаточно долго он не спонсировал политические партии и движения в США. Однако, в ходе избирательной компании 2003-04 годов Сорос пожертвовал более 23, 5 миллионов $ организациям, противостоявшим переизбранию Джорджа Буша.

Среди организаций, финансируемых Джорджем Соросом — Американский союз гражданских свобод, Международная амнистия, Центр американского прогресса, Центр экономических и политических исследований и еще пару десятков структур. Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!