Сегодня мы поговорим об электронной торговле (ecommerce) в России, а именно о ее объемах по итогам прошлого года, планах до 2024 года и крупнейших кросс-бординг игроках на основании актуальных исследований.
Ситуация на рынке электронной торговли
Рассмотрим исследование, проведенное Институтом Гайдара. По итогам 2018 года доля электронной коммерции от общего ритейла России выросла с 3,47 % (итоги 2017 г.) до 4,07 %, или с 1,036 до 1,285 триллиона рублей. Третья часть (28,5 % или порядка 363 миллиардов рублей) – это трансграничная торговля. Ученые Института также составили прогноз до 2024 года. В ходе его составления использовались данные таких экспертных организаций, как:
- Data Insight (их рейтинг мы рассмотрим ниже).
- Ассоциации компаний интернет-торговли (аббревиатура – АКИТ).
- Центробанк РФ.
- Hermes Group – международная компания, специализирующаяся на специальных решениях для продавцов товаров и услуг.
- НАДТ (полное название организации – Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли).
- Euromonitor International.
Согласно прогнозу, к 2024 году рынок ecommerce в РФ увеличится до 2,78 триллионов рублей, что составит 8,5 % от общего оборота. Аналитики информационного агентства INFOline отмечают, что динамика роста продаж через всемирную паутину в стране поражает.
Она в разы выше офлайн-продаж. По мнению поставщиков и производителей различной продукции и услуг, именно за интернет-продажами будущее. Об этом свидетельствуют данные об объемах продаж товаров через интернет. Так, в 2018 году ИКЕА продала через онлайн-площадку продукции на 8 миллиардов рублей. Стоит отметить, что ранее банк Morgan Stanley прогнозировал рост до 3,491 триллионов рублей. В чем причина снижения ожидаемого показателя?
Изменение прогноза обусловлено замедлением темпов появления новых пользователей рунета. За последние 3 года отмечался слабый рост числа онлайн-аудитории, так как интернетом уже пользуется порядка 70 % граждан России. Следовательно, число онлайн-покупателей также увеличивается незначительно. Прогнозируемый рост интернет-продаж будет базироваться преимущественно на повышении числа заказов от 1 пользователя.
На сегодняшний день наиболее популярной категорией среди онлайн-покупок являются продукты питания, так как за год их снова приобретают пользователи 8,4 раза. На втором месте – детские товары – 4,6 раза. В то время, как за приобретением телефона и планшета покупатели возвращаются всего 1,4 раза.
Обзор исследования объема онлайн-продаж универсальных магазинов
Агентством Data Insight опубликовано исследование по теме «Онлайн-рынок универсальных магазинов». Объекты исследований – это торговые компании, в которых каждая рассматриваемая категория товаров занимает от 2/3 от общего объема продаж. ТОП-3:
- • Ozon.ru. По объему интернет-продаж занимает долю в 34%.
- • Onlinetrade.ru.
- • Ulmart.ru.
Проанализировав информацию о продажах интернет-магазинов из ТОП-1000, были получены следующие данные:
- оформлено 30,7 миллионов заказов;
- общая их сумма 123,5 миллиардов рублей;
- число интернет-заказов увеличилось на 33 %;
- сумма интернет-продаж выросла на 23 %;
- отмечается снижение среднего чека на 7 % до 4020 рублей;
- на рынке электронной коммерции на универсальные магазины приходится 11 %, как по числу заказов, так и по объему продаж;
- размер конверсии в данном сегменте составил 7,2 %;
- для посещения и оформления заказов преимущественно используются компьютеры, а не мобильные устройства;
- наиболее популярное приложение для совершения покупок у лидера рейтинга – свыше 10 миллионов установок через Google Play;
- доля платного поискового трафика у универсальных торговых интернет-площадок в 2 раза выше среднего показателя по всем нишам рынка электронной торговли;
- универсальные магазины выбирают преимущественно «Вконтакте», где ведут свои интернет-магазины. При этом более 16 % групп имеет свыше 100 000 подписчиков.
Обзор исследования Института Гайдара о состоянии рынка электронной коммерции в РФ
Данное исследование позволяет понять тенденции рынка онлайн-торговли. В ходе его составления использовались отраслевые показатели для оценки их динамики и выявления основной причины роста. Каждое из значений проходило верификацию по разнообразным источникам по смежным сферам рынка:
- платежной;
- логистике;
- маркетингу;
- рекламе.
Полученные статистические данные сравнивались с информацией, полученной от ключевых игроков рынка по таким показателям:
- как сумма по среднему чеку;
- возвратность товаров.
Далее значения сопоставлялись с динамикой показателей макроэкономики, что позволило:
- увидеть общую конъюнктуру экономики;
- определить роль онлайн-торговли в ней;
- отследить ее изменения в долгосрочной перспективе.
Перейдем теперь к рассмотрению исследования.
ТОП-12 игроков российского рынка электронной торговли
| Место | Игрок | Доля в общем гросс визитов с ПК и мобильных устройств, % (декабрь 2018) |
| 1 | Avito.ru | 12.64 |
| 2 | Aliexpress.com | 7.32 |
| 3 | Market.yandex.ru | 6.04 |
| 4 | Wildberries.ru | 2.81 |
| 5 | Dns-shop.ru | 2.47 |
| 6 | Ozon.ru | 2.13 |
| 7 | Mvideo.ru | 1.90 |
| 8 | Eldorado.ru | 1.15 |
| 9 | Lamoda.ru | 0.83 |
| 10 | Detmir.ru | 0.78 |
| 11 | Leroymerlin.ru | 0.70 |
| 12 | Svyaznoy.ru | 0.69 |
Институтом Гайдара также был составлен рейтинг маркетплейсов и цифровых платформ России по итогам декабря 2018 года, включающий особо значимые альянсы в сегменте цифровой экономики.
| Финансы | Логистика | Трафик (аудитория) | Витрина |
| Сбербанк Яндекс.Деньги | Яндекс | Яндекс.Маркет Беру! Bringly | |
| Акционерная финансовая корпорация «Система» | Ozon.ru | MTS | Ozon.ru Детский мир |
| Alibaba Droup Alipay Gzprombank | Cainiao DPD Почта России Евросеть Мегафон | VK AliExpress Одноклассники Мегафон | TMall.com VK Евросеть Связной |
| VTB | Почта России | Магнит | |
| Промышленно-финансовая группа «САФМАР» | М. Видео | М. Видео Media.Markt Эльдорадо | Goods |
При подсчете объема и динамики трансграничной торговли на территории РФ использовались данные Росстата по итогам 2017 года по обороту розничной торговли. Посредством сопоставления рынков было выявлено, что из общего оборота розничного ритейла в стране (97,75 %) на кроссбордер приходится 1 %, а на национальную торговлю (domestic) – 2,25 %.
Будущее за маркетплейсами
Маркетплейсы – это одна из причин усиленного роста рынка электронной коммерции (ecommerce) в России. Их появление – следующий шаг в развитии крупных проектов в данной сфере за счет возможности расширения своего ассортимента товарами партнеров без необходимости держать их на своем складе. Благодаря этим преимуществам порядка 60 % интернет-магазинов страны начали использовать такое решение, о чем свидетельствует рейтинг крупнейших торговых интернет-площадок.
Эти магазины выстроили самую эффективную стратегию трансформации своей площадки в маркетплейс, используя опыт западных коллег. Для сведения! Приведем классификацию маркетплейсов по участникам:
- C2C – схема «Потребитель для Потребителя» (BlaBlaCar, Etsy, Couchsurfing).
- B2C – схема «Бизнес для Потребителя» (AliExpress, Booking.com, Amazon).
- B2B – схема «Бизнес для бизнеса» (Alibaba, Allbiz).
- C2B – схема «Потребитель для Бизнеса» («Фрилансим», Upwork).
Специфика каждой площадки и ее масштабы зависят не только, кто и кому продает, но какие товары или услуги предоставляются. За период с 2017 по 2018 года в России появился ряд крупнейших маркетплейсов:
- Создание совместного маркетплейса AliExpress Russia, ориентированного на рынки РФ и СНГ и составившего конкуренцию таким компаниям, как «Мегафон» и Mail.ru.
- Сбербанк и «Яндекс» объединились для создания площадки «Беру» для торговли на российском рынке и Bringly – в соседних странах.
- Mail.Ru Group открыла сервис Pandao для реализации продукции из КНР.
- «М.Видео» открыло площадку Good
- «Одноклассники» запустили сервис для продажи продукции из КНР, став первой соцсетью со своей торговой площадкой.
- «Хоум Кредит» также открыл свою площадку с возможностью приобретения товаров в рассрочку.
- Ozon. Сфера – товары, услуги и доставка блюд. К сети уже подключено порядка 200 участников, в числе которых «Одесса Мама», «Тануки», и «Менза».
По мнению экспертов, сейчас сформировалось две тенденции на данном рынке: 1. Увеличение площадок в объемах за счет роста количества крупных производителей, реализующих свою продукцию через подобные сервисы. 2. Рост предложений на платформах от производителей малого и среднего бизнеса.
Подводя итоги
Мы наблюдаем очередную трансформацию сферы ритейла из-за роста интернет-продаж и увеличения популярности маркетплейсов. Таким образом, Россия повторяет судьбу многих развитых стран Европы и Америки, где с рынка были вытеснены мелкие интернет-магазины, что и ждет нас в ближайшем будущем.
Многие эксперты пришли к мнению, что уже поздно предпринимателям России пытаться занять лидирующие позиции на рынке электронной коммерции, поскольку он уже принадлежит Alibaba Group. Это является результатом грамотно составленной стратегии. Некоторые факты:
- Размер инвестиций компании в логистику и ИТ в РФ насчитывают порядка 500 миллионов и 2 миллиардов рублей.
- Согласно исследованию АКИТ, по итогам 2017 года из общего объема межстрановых отправлений 91 % приходится на посылки из КНР. Выручка сайта AliExpress.com, являющегося частью корпорации Alibaba, по предварительной информации в 2018 году составила более 210 миллиардов рублей.
- Порядка 20 миллионов активных пользователей из России хотя бы 1 раз в год совершают покупки на сайтах группы, и причина этому не столько в приемлемых ценах, сколько в высоком уровне технологий.
Поэтому не исключена ситуация, когда в краткосрочной перспективе Alibaba вытеснит российских бизнесменов на рынке маркетплейсов. Этому есть и иное объяснение. Ранее в захвате рынка имело особое значение финансовое превосходство, сейчас же ситуация изменилась, и ключевая роль отводится технологическому превосходству, которым и обладает Alibaba.
Компания потратила массу времени и средств для создания великолепного сервиса, изюминкой которого является возможность поиска товара по фотографии за счет использования последних разработок в сфере нейросетей.
Однако технологические решения – не главное достоинство ресурса. После обработки запроса покупателю предоставляется широкий выбор продукции разных производителей, что стало возможным благодаря присутствию в базе порядка 20 миллионов активных SKU (артикулов), а для приобретения понравившегося варианта нужно нажать всего одну кнопку.
В России «Юлмарт» пытался пойти по стопам Amazon. Акционеры компании инвестировали большие суммы денег в разработку инфраструктуры и сайта. Однако построить партнерские отношения с Яндексом и Сбербанком у «Юлмарта» не получилось.
В результате не получилось создать российскую альтернативу Amazon или Alibaba. Банк же с ИТ-компанией запустили иной проект под названием «Беру!», составивший конкуренцию «Юлмарту», но имеющий один существенный недостаток – отсутствие инфраструктуры, на построение которой уйдет несколько лет. Спасибо за внимание, всегда ваш «Максимальный доход»
«Компания потратила массу времени и средств для создания великолепного сервиса», не разу не видел ни одного такого сервиса…
Один из таких сервисов Алиэкспресс и Алителеком
Российские бизнесмены упускают последний шанс закрепиться на рынке маркетплейсов. И думаю, что Alibaba сметет наш рынок. У них уже в России 20 млн активных пользователей. И здесь даже не вопрос денег, лобби или еще чего-то, тут дело в высочайших технологиях.
Интересные статистические данные, подведение итогов и прогнозы. Вот только зачастую они вещь неблагодарная… Есть о чем задуматься. Списком бирж порадовали, ведь лучше все же пользоваться проверенными сервисами. Спасибо.