Российский рынок ушел на выходные в «красной зоне»

6 августа оказалось тяжелым днем для фондовых индексов российского рынка. Снижение котировок одного из китов, «Газпрома», из-за пожара на заводе ООО «Газпром переработка», стало одной из основных причин, которые привели к закрытию торгов в «красной» зоне.

Определенное понижение зафиксировано и по нефтяным фьючерсам на марку Brent. Котировки понизились более, чем на 0,5 % до 70,92 $/баррель. Этот фактор добавил негативного воздействия на рынок.

Основную торговую сессию в пятницу индекс МосБиржи завершил снижением до 3 805,36 пунктов (минус 0,74 %). По индексу РТС падение оказалось большим — 1,24 %, бенчмарк остановился на отметке 1 633,54 п.

Изменение котировок акций

«Золотодобытчики» оказались в числе главных аутсайдеров торговой сессии 6 августа, в частности:

  • у компании «Полюса» снижение составило 2,13 %;
  • у «Полиметалла» активы потеряли 1,94 %;
  • капитализация «Петропавловска» снизилась на 3,25 %.

Снижению котировок предшествовала негативна динамика по фьючерсам на золото – падение составило 2,57 %, до 1762 $/тройская унция. Отчеты американских компаний о высокой корпоративной прибыли усиливают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это оказывает давление на стоимость золота.

Активы «Газпрома» существенно снизились после новости о пожаре на предприятии в Новом Уренгое, из-за которого приостановлена прокачка нефтегазоконденсатной смеси на конденсатный завод в Сургуте. Это приведет к сокращению объемов добычи газа – порядка 8 млрд кубометров. Котировка активов снизилась на 1,38 %.

Впечатляющие результаты финансовой деятельности «Сбербанка» обеспечили рост акций даже на фоне общего снижения на рынке. «Сбер» отчитался о прибыли 721,6 млрд рублей за январь-июль 2021 года. Рост чистой прибыли составил 1,8 раза. Возросли котировки ценных бумаг:

  • ВТБ (плюс 0,52 %);
  • QIWI (плюс 0,42 %);
  • Mail.Ru (+ 0,27 %).

Снизилась стоимость активов НЛМК (минус 2,33 %), а также ММК (минус 1,77 %) и «Татнефти» (минус 1,18 %).

В соответствии с техническим анализом, индекс ММВБ находится внутри восходящего канала. Судя по стохастическим линиям, приближается состояние перекупленности. Следовательно, в краткосрочной перспективе ожидается рост индикатора. Уровень поддержки на сегодняшний день – 3 770, а уровень сопротивления – 3 945 пунктов.

Основные события на фондовом рынке США 6 августа

На фондовых биржах США торги в пятницу открылись разнонаправленно. Способствовали этому достаточно оптимистические данные о новых рабочих местах и улучшении ситуации на рынке труда.

Одни эксперты рассматривают эту информацию как свидетельство восстановления американской экономики, иные указывают, что восстановительные процессы происходит очень быстро. Мол, экономика и рынок перегреты, инфляция растет, а это может заставить ФРС раньше намеченного срока увеличить ключевую ставку.

В июле американский бизнес создал 943 000 новых рабочих мест, что позволяет предположить восстановление экономики, ведь аналитики прогнозировали 870 000. По данным Министерства труда США, безработица на Североамериканском континенте сократилась до 5,4 %, при прогнозе аналитиков 5,7 %.

К вечеру пятницы:

  1. индикатор «голубых фишек» Dow Jones вырос на 0,39 %, достигнув уровня 35 199,86 пунктов;
  2. S&P 500 прибавил 0,17 %, остановившись на отметке 4 436,53 пункта;
  3. индикатор сектора высоких «Технологий» Nasdaq Composite, напротив, потерял 0,42 %, остановился на уровне 14 833,10 пункта.

Среди лидеров торговой сессии 6 августа – производитель сельскохозяйственно химии Corteva. Компанией был повышен прогноз продаж до 15,4 млрд $ с ростом на 8 % год к году. Анонсирован обратный выкуп ценных бумаг на 1,5 млрд $. Это дополнительный обратный выкуп к сумме в 1 млрд $, начатому еще в 2019 году. Котировка активов выросла на 8,25 %

Ценные бумаги Apple снизились на 0,38 %. Но аутсайдером стала туркомпания из США Expedia. Стоимость ее активов упала на 8,46 % из-за распространения «Дельта» варианта коронавируса.

Прогноз на 9 – 15 августа

Эксперты прогнозируют, что на следующей неделе основные индексы российского фондового рынка будут стабильными, при ослаблении курса рубля к $ и €. Индикатор ММВБ будет находиться в пределах 3812 пунктов, а индекс РТС сползет на 3 пункта до 1631 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

В первые дни следующей недели бычий тренд на российских фондовых биржах может стимулировать рост индекса ММВБ. Однако, затем последует корректировка. Стимулировать движение вверх рынка могут сохраняющийся интерес участников оборота ценных бумаг к рисковым сделкам. А также возможный рост нефтяных котировок.

Стоимость нефти Brent поднимется на 1,2 $, до 72,4 $/баррель, курс € к $ на форекс-бирже поднимется выше 1,182 $. Рубль подешевеет на 10 коп., до 73,55 руб/$. В отношении евро – на 70 коп, до 87 руб/€.

По большому счету, на рынки будет оказывать влияние настроение ФРС относительно сокращения мер поддержки рынка. Опасения дальнейшего распространения «дельта» варианта коронавируса окажут больше влияния на ситуацию на сырьевых рынках. Долю напряжения добавляет ситуация на фондовом рынке КНР, где действия регуляторов вселяют чувство неопределенности.

Ситуация парадоксальная. Чем шире охватывает США и мир новый вариант коронавируса, тем больше крепнет уверенность инвесторов и трейдеров, что Федеральная резервная система не станет торопиться, ограничивая поддержку рынка. Глядя на ФРС, ЕЦБ также может отказаться от преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики.

К наиболее важным статистическим показателям также следует отнести и американский индекс потребительских цен за июль. Эксперты рассчитывают, что инфляция в США начнет замедляться. На следующей неделе будут также представлены отчеты о количестве новых заявок на пособия по безработице в Америке. Ожидается, что они будут сокращаться.

Позитивное влияние на рынок оказывают сильные отчеты компаний о корпоративной прибыли. 88 % опубликованной отчетности за II квартал показали возросшие доходы бизнеса. Квартальную финансовую отчетность представят на следующей неделе:

  • eBay и Disney;
  • BioNTech и Tyson Foods;
  • Sysco, EON, Airbnb и Baidu.

Даже в условиях достаточно непредсказуемого изменения цены на нефть, отмечается устойчивый интерес к российским ценным бумагам. При массе негативных факторов, оказывающих давление не стоимость барреля нефти, относительно высокие котировки поддерживаются возросшей напряженностью в Ормузском проливе.

Кроме того, на стабильность рынка оказывает влияние и сезон отпусков. Количество продавцов и покупателей активов временно сократилось.

Рублю пророчат ослабление

Ожидается публикация доклада Международного энергетического агентства и ОПЕК о перспективах глобального спроса на нефть, учитывая ситуацию с коронавирусом. В Евросоюзе и США уже отказались от снижения числа заболевших до нуля.

В Китае, однако, власти не отказались от стремления свести на нет количество заболевших. Проводится масштабнейшая вакцинация. Однако, периодически возникают новые очаги инфекции, что приводит к вводу более жестких ограничений. Это затрагивает не только международные транспортные перевозки экспортных грузов из Китая, но и снижает спрос на нефть.

За счет снижения нефтедобычи в Иране, рынок пока еще стабильный, а цены удовлетворяют производителей. Но снижение спроса, несомненно, окажет давление на нефтяные котировки, что приведет к ослаблению рубля.

Прогнозируется, что котировка отечественной валюты к доллару будет находиться в пределах 72,5 – 74,5 руб/$. Возрастает спрос на активы, гарантирующие стабильность, поэтому и растет североамериканский доллар.

Несомненно, что динамика российского рынка на следующей неделе будет определяться корпоративными отчетами таких гигантов, как «Русагро», «Алросы» и «Русала». В «Русале» будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов, что повлияет на котировку акций.

Также свои финансовые результаты должны представить «Роснефть» и «Мосэнерго». Ожидается отчет золотодобытчика «Полюса».

Статистические данные о торговом балансе РФ, темпах восстановления промышленного производства, также будут учитывать инвесторы и трейдеры. Перспективными на отечественном рынке выглядят активы энергетических и телекоммуникационных компаний. Свои позиции могут уступить эмитенты сырьевого сектора и финансовых услуг.

Не забывайте заглядывать на страницу с новыми онлайн курсами. Спасибо за внимание, всегда ваш «Максимальный доход»

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ: